НЕК «Укренерго» успішно завершила реструктуризацію єврооблігацій сталого розвитку, випущених у 2021 році, - Денис Шмигаль

Національна енергетична компанія «Укренерго» завершила реструктуризацію своїх гарантованих «зелених» облігацій сталого розвитку, випущених у 2021 році, на суму 825 мільйонів доларів США з дохідністю 6,875% та терміном погашення у 2028 році («Єврооблігації»).

Як зауважив Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр енергетики Денис Шмигаль, головний результат – близько 135 млн доларів заощаджень, які будуть спрямовані на відновлення пошкоджених російськими атаками електромереж та підвищення стійкості української енергосистеми.

«Це стало можливим, зокрема, завдяки ухваленій Урядом за пропозицією Міненерго постанові щодо державної гарантії для компанії. За результатами реструктуризації загальна сума вимоги за єврооблігаціями зменшена з 1086 млн дол (825 основна сума та $261 млн нарахованих відсотків) до $494,75 млн доларів під 8,6% річних з остаточним погашенням у 2041 році. Також випущено нові негарантовані облігації на суму 395 млн доларів під 8,5% річних із погашенням у 2031 році», – зазначив Денис Шмигаль.

Операцію підтримали власники 97,49% єврооблігацій. Для реструктуризації залучено фінансування за підтримки Міжнародної фінансової корпорації розвитку США (DFC). Випуск отримав кредитний рейтинг Aa3 від Moody’s.

За словами Дениса Шмигаля, реструктуризація дозволяє спрямувати більше фінансових ресурсів на відновлення пошкодженої мережі та мінімізувати навантаження на тариф за послугу передачі електроенергії.

«Це важливий результат спільної роботи держави, НЕК «Укренерго» та міжнародних партнерів, який посилює фінансову стійкість оператора й створює додаткові можливості для відновлення та захисту енергетичної інфраструктури України», – наголосив очільник Міненерго.